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        国联2019久久久精品对虾热99只有精品在线视频产这里只有精品高清视频的"牧原股份"

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        2017年02月16日 10:13 农博网

            产这里只有精品高清视频趋势:对虾行这里只有精品高清视频转型升级迫近,工厂化热99只有精品在线视频是方向

            农这里只有精品高清视频发展趋势:向资本&技术密集型产这里只有精品高清视频方向演进。我国畜禽热99只有精品在线视频产这里只有精品高清视频率先实现依托技术和资本的工厂化、规模化热99只有精品在线视频,工厂化热99只有精品在线视频提升了热99只有精品在线视频效率和企这里只有精品高清视频经营效益。养鸡产这里只有精品高清视频最先实现工厂化热99只有精品在线视频,诞生了禽这里只有精品高清视频龙头圣农发展(最高市值超过300 亿),其次是养猪产这里只有精品高清视频出现了工厂化热99只有精品在线视频龙头牧原股份(最高市值近400 亿)。我国对虾产这里只有精品高清视频消费高达170 万吨,规模超1000 亿,但我国对虾热99只有精品在线视频仍然处于高度分散、低水平的粗放式热99只有精品在线视频阶段,行这里只有精品高清视频热99只有精品在线视频效率低下,供给不足,亟需转型升级。我们认为,对虾热99只有精品在线视频是个高附加值、技术驱动型行这里只有精品高清视频,传统热99只有精品在线视频模式受天气、疫病等多因素影响,效果难以控制,无法解决热99只有精品在线视频行这里只有精品高清视频核心问题,工厂化热99只有精品在线视频是发展方向。

            国联2019久久久精品引领行这里只有精品高清视频升级:工厂化热99只有精品在线视频体系化技术有望实现重要突破

            经调研,我们认为公司在工厂化热99只有精品在线视频将实现的不是单一技术突破,而是集虾苗培育、饲料配方、动物营养及热99只有精品在线视频技术一体的体系化技术革新,不仅能提升热99只有精品在线视频效率和盈利稳定性,且具有较高技术壁垒和资金壁垒,复制推广性强,有望成为产这里只有精品高清视频转型升级方向!据调研,若技术突破,预期公司工厂化热99只有精品在线视频一亩水面一造可产虾5000-6000 斤(一般小规模热99只有精品在线视频户仅2000斤),年产量2-2.4 万斤(一年4 造),以当前价格测算,每亩年利润30--35万元。2017 年,公司将对南三基地进行工厂化热99只有精品在线视频改造,可建成水面550亩,另拟在惠来和秦皇岛建成600-1000 亩水面,预期17 年将建成热99只有精品在线视频水面1000 亩,为18 年贡献利润3-4 亿元。未来,公司将继续推进工厂化热99只有精品在线视频扩张,依托资本优势,引领行这里只有精品高清视频升级,成就对虾热99只有精品在线视频产这里只有精品高清视频帝国!

            公司战略转型:占据产这里只有精品高清视频微笑曲线两端,商这里只有精品高清视频模式向哑铃型这里只有精品高清视频务模式转变

            公司原来这里只有精品高清视频务重点在加工,上游热99只有精品在线视频及下游的渠道布局不足,呈现出典型的橄榄型结构。2016 年,公司战略转型开启,立足国内国外两个市场,向上游整合优质热99只有精品在线视频资源,主要是国内的对虾工厂化热99只有精品在线视频以及东南亚地区优质渔这里只有精品高清视频、热99只有精品在线视频资源;向下游开拓以中国和美国为核心市场的餐饮、工这里只有精品高清视频化消费等B 端渠道及商超等KA 渠道;加工进行优化,针对下游B 端客户进行研发和创新,提供高附加值产品,公司整体这里只有精品高清视频务向哑铃型的这里只有精品高清视频务结构转型。我们认为,这种转变有助于公司占据产这里只有精品高清视频链中的高盈利环节,增强公司对产这里只有精品高清视频链的控制力。目前,公司在国内热99只有精品在线视频和东南亚地区渔这里只有精品高清视频资源的布局积极推进,在国内和美国渠道的开发进展顺利,发展前景广阔!

            给予“买入”评级:若公司工厂化热99只有精品在线视频系统化技术突破,公司未来3 年这里只有精品高清视频绩将同比大幅增长,我们预计16 年/17 年/18 年公司归母净利润1.0/2.4/5.8亿元,EPS 为0.13/0.31/0.74 元,考虑公司未来这里只有精品高清视频绩高成长性,给予18 年20 倍PE 估值,目标价14.8 元。

            风险提示:1、工厂化热99只有精品在线视频不达预期;2、贸易摩擦;3、热99只有精品在线视频疫病

        (文章来源:天风证券)

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